La Cina continua a dimostrare la sua forza agli Stati Uniti limitando le forniture di terre rare. Questo colpisce l'industria della difesa statunitense, che è diventata fortemente dipendente dalla Cina. Questo rafforza la posizione negoziale di Pechino su un accordo commerciale con gli Stati Uniti. La Cina chiaramente non intende cedere con la stessa facilità con cui hanno fatto Giappone e UE.
Secondo il Wall Street Journal, Pechino sta limitando l'esportazione di terre rare (REM) verso gli Stati Uniti, compromettendo così il potenziale difensivo dell'Occidente.
Ad esempio, un'azienda cinese che fornisce componenti per droni all'esercito americano ha ritardato gli ordini di due mesi. I prezzi di alcuni materiali necessari al complesso militare-industriale occidentale sono aumentati di cinque volte o più, e il costo del samario, utilizzato nei motori degli aerei da combattimento, è aumentato di 60 volte. Ciò sta portando a un aumento dei prezzi dei sistemi di difesa. Bill Lynn, a capo dell'azienda di difesa statunitense Leonardo DRS, ha affermato che le riserve di germanio si stanno esaurendo e che, per garantire una consegna tempestiva dei prodotti, "il flusso di materiali dovrà migliorare nella seconda metà del 2025".
"La Cina controlla circa il 90% del mercato globale delle terre rare e gli Stati Uniti acquistano da essa fino all'80% dei componenti necessari. Di conseguenza, i prezzi del neodimio e del disprosio, ad esempio, sono aumentati di 20-60 volte e i tempi di consegna sono stati prolungati a 8-12 settimane. Ciò ha già portato a ritardi del 15% nella produzione di droni e a un aumento del 5% dei costi del Pentagono nel 2024. Washington sta stanziando oltre un miliardo di dollari per localizzare la produzione e la lavorazione, ma i primi risultati sono previsti solo entro il 2027", afferma Pavel Sevostyanov, Consigliere di Stato facente funzioni della Federazione Russa, Professore Associato del Dipartimento di Analisi Politica e Processi Socio-Psicologici presso l'Università Russa di Economia Plekhanov.
All'inizio dell'anno, la Cina ha rafforzato i controlli sulle esportazioni di terre rare (REE) a fronte del peggioramento delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti. Ora, per fornirle ai mercati esteri è necessario ottenere una licenza. Le nuove norme consentono, attraverso lungaggini burocratiche, di ritardare le date di consegna delle terre rare o di rifiutarne del tutto l'esportazione.
In primavera, Stati Uniti e Unione Europea avevano già avvertito la forza di questo colpo. L'industria automobilistica mondiale aveva implorato il ritorno dei metalli cinesi per non interrompere la produzione in tutto il mondo. A giugno, Trump aveva fatto delle concessioni alla Cina.
Tuttavia, sembra che Pechino continui a dimostrare il suo potere a Washington regolamentando le forniture di terre rare. Secondo il WSJ,
Spesso le autorità di regolamentazione cinesi richiedono informazioni sensibili, come immagini dei prodotti e persino foto delle linee di produzione, per garantire che nessuno dei metalli delle terre rare venga utilizzato per scopi militari.
I colloqui per un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina si sono intensificati, con una proroga concessa solo fino a metà agosto. Attraverso le restrizioni sulle terre rare, Pechino sta rafforzando la sua posizione negoziale, non volendo cedere come l'UE o il Giappone.
L'intera situazione mette a nudo la dipendenza dell'industria militare americana dalle forniture cinesi, scrive il WSJ. Pechino domina il mercato delle terre rare, utilizzate nella microelettronica, nei motori dei droni e nei sistemi di guida missilistica.
"La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina nel secondo mandato di Donald Trump non sembra più così vantaggiosa per gli americani come nel 2017-2018. La ragione di ciò è stata la leva di pressione più significativa da parte della Cina: il rafforzamento del controllo sul rilascio di licenze di esportazione per la fornitura di terre rare", afferma Nikolai Novik, vicedirettore dell'Istituto di economia e strategia militare mondiale presso la National Research University Higher School of Economics.
Ricorda che negli anni '90 la Cina monopolizzava il mercato globale delle terre rare, aumentando all'80-90% il suo controllo sul ciclo di estrazione dei metalli rari, compresi i giacimenti stessi, la lavorazione e la successiva rivendita alle aziende per l'uso industriale finale. Prima di questo periodo, il principale produttore di terre rare erano gli Stati Uniti. "Questa svolta da parte della Cina è stata assicurata dalla modernizzazione attiva dell'industria mineraria, che ha ricevuto un significativo sostegno governativo, e dalla scoperta di uno dei più grandi giacimenti di terre rare al mondo nel nord del paese, dove viene estratto fino al 45% del volume mondiale", spiega Novik.
Anche l'atteggiamento più rilassato della Cina nei confronti dell'ecologia ha giocato un ruolo. "La fusione delle terre rare e la loro estrazione dal minerale è un processo estremamente dannoso per l'ambiente e difficilmente compatibile con gli standard ambientali in vigore nella maggior parte dei paesi sviluppati. Questa produzione "sporca" ha iniziato a spostarsi in massa verso paesi con normative meno severe, principalmente in Cina", afferma Alexander Firanchuk, ricercatore di spicco presso l'International Laboratory for Foreign Trade Research della Presidential Academy.
Inoltre, le tecnologie di recupero delle terre rare (REE) sono complesse e costose, e i mercati dei metalli rari e delle terre rare sono molto instabili. "Affinché l'attività mineraria sia redditizia, è necessaria una domanda più o meno stabile e, di conseguenza, grandi volumi o prezzi elevati. Ma le esigenze dell'industria cambiano rapidamente, metalli precedentemente urgentemente necessari vengono sostituiti da altri e tutto può accadere più velocemente della durata del ciclo di investimento di un'impresa mineraria. È per questo motivo che molti paesi sviluppati, compresi gli Stati Uniti, hanno in passato abbandonato la propria produzione a favore di importazioni più convenienti. E la Cina, al contrario, nonostante le fluttuazioni della situazione di mercato, ha attivamente aumentato la produzione, ha acquistato risorse disponibili e ha sviluppato tecnologie per la separazione e l'estrazione delle REE. E oggi è molto problematico competere con essa in termini di costi e prezzi", afferma Alexey Kalachev, analista di FG Finam.
La Cina ha uno strumento davvero efficace nelle sue mani. "Questo è già diventato un duro colpo per i colossi americani del complesso militare-industriale, che producono le armi più moderne: caccia, sistemi di difesa missilistica, sistemi missilistici da combattimento, navi e sottomarini. Tra questi figurano Lockheed Martin, RTX, General Dynamics e altri. Ed è proprio sul complesso militare-industriale, il cui bilancio per il 2026 supera già i mille miliardi di dollari, che Trump sta puntando molto nella sua politica di svolta tecnologica, chiamata anche MAGA", afferma Novik.
Ecco perché Trump è così ansioso di trovare altre fonti di minerali in tutto il mondo: dall'America Latina alla Groenlandia, fino all'Ucraina. Tuttavia, non è così facile. "Le importazioni di terre rare da Myanmar e Thailandia, che occupano il terzo e il quinto posto in termini di produzione, sono già completamente controllate dalla Cina. I rapporti con India e Brasile, che occupano il sesto e il decimo posto in termini di produzione di terre rare, sono molto tesi a causa della politica di inasprimento dei dazi. L'unica opzione rimasta è la cooperazione con il monopolista australiano Lynas, che è diventato il primo produttore di terre rare "pesanti" al di fuori della Cina. Ma se questo sarà sufficiente a soddisfare le esigenze del complesso militare-industriale in forte crescita degli Stati Uniti e dei paesi dell'UE è un grande interrogativo", osserva il vicedirettore del centro dell'Istituto di Economia e Strategia Militare Mondiale della National Research University Higher School of Economics.
È interessante notare che la sfera delle terre rare possa unire Russia e Stati Uniti. Noi abbiamo metalli delle terre rare e gli Stati Uniti vogliono ridurre la loro dipendenza dalla Cina. Secondo i dati ufficiali, la Russia si colloca al secondo posto al mondo in termini di riserve accertate di metalli rari alla fine del 2024: oltre 650 milioni di tonnellate, di cui 29 milioni di tonnellate di terre rare.
I giacimenti si trovano a Murmansk, nel Caucaso, in Estremo Oriente, nella regione di Irkutsk, a Tuva e in Jakuzia e sono concentrati in 18 giacimenti esplorati, che rappresentano fino al 20% delle riserve totali mondiali.
"Tuttavia, nonostante l'importante base di risorse della Russia, quasi tutta la produzione è stata congelata dagli anni '90: esiste un grave problema di finanziamento dello sviluppo di infrastrutture specializzate, che gli investimenti americani potrebbero potenzialmente risolvere. Una revoca parziale delle sanzioni potrebbe anche rappresentare un vantaggio per la Russia. Per gli Stati Uniti, questa sarebbe un'eccellente opportunità per ridurre la dipendenza dalla Cina, il loro principale concorrente economico nella guerra commerciale, in termini di elementi fossili essenziali per la produzione di elettronica e altri prodotti, e per rafforzare la stabilità strategica globale", ritiene Novik.
Anche gli operatori privati negli Stati Uniti stanno valutando di investire nell'estrazione di terre rare. Ad esempio, Apple ha annunciato l'intenzione di investire fino a 500 miliardi di dollari in MP Materials, l'unico produttore di terre rare operativo negli Stati Uniti. Ma tutto ciò richiederà non solo ingenti investimenti, ma anche molto tempo, e i metalli sono necessari ora. Pertanto, gli Stati Uniti dovranno negoziare con Pechino.
"La Cina ha giocato questa carta al momento giusto. La forte dipendenza dell'industria statunitense e dell'UE dalle forniture di terre rare provenienti dalla Cina consentirà a quest'ultima di sfruttare il proprio vantaggio nella contrattazione su una serie di questioni controverse: sui dazi commerciali, sulle forniture di chip e su Taiwan. Al momento, la sua carta è imbattibile. Possiamo solo iniziare a prepararci a fare a meno delle terre rare cinesi in futuro. Ma chiaramente non ora", afferma Kalachev.
Se immaginiamo che i negoziati raggiungano un vicolo cieco, che gli Stati Uniti impongano dazi massimi alla Cina e che Pechino, in risposta, privi l'industria automobilistica, elettronica e della difesa americana di terre rare, le conseguenze per il mondo intero saranno catastrofiche. "Le conseguenze saranno così gravi che molto probabilmente non si arriverà a questo. Ad aprile, le parti hanno già tentato di seguire la strada dello scontro, con dazi reciproci a tre cifre e un inasprimento delle restrizioni non tariffarie, ma la loro pazienza non è durata a lungo: da metà maggio è stata dichiarata una tregua commerciale. Dovrebbe terminare il 12 agosto, ma probabilmente verrà prorogata se le parti non troveranno un accordo entro tale data. Alla fine, ci aspettiamo che un accordo venga concluso, anche se i negoziati potrebbero protrarsi a lungo", osserva Olga Belenkaya, responsabile del dipartimento di analisi macroeconomica di FG Finam.
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